Meliá y el Grupo Popular anuncian emisión bonos de US$100 MM para proyectos en RD
BERLIN.- Meliá Hotels International y el Grupo Popular anunciaron hoy una emisión de bonos corporativos en Republica Dominicana de US$100 millones que será utilizada para la renovación de sus hoteles nuevos proyectos de desarrollo en terrenos de propiedad. La operación será gestionada por Inversiones Popular, el puesto de bolsa filial del grupo.
El anuncio fue hecho en una rueda de prensa ofrecida hoy a las 11 de la mañana, hora de Berlín, en una rueda de prensa ofrecida por René Grullón, vicepresidente del Banco Popular, y Gabriel Escarrer, vicepresidente de Meliá, con la presencia del ministro de Turismo, Francisco Javier García, y el ministro de Medio Ambiente Bautista Rojas.
Es la primera emisión de bonos corporativos del sector hotelero que se realiza en la República Dominicana. La emisión se estructurará en sucesivas operaciones demanda de la hotelera en el transcurso de un año y podrá alcanzar los US$100 millones.
Escarrer dijo que estos recursos serian utilizados en la renovación de los establecimientos (que son tres en Punta Cana) de la cadena en República Dominicana y en el desarrollo de proyectos en terrenos que posee en el país.
Fuentes cercanas a Meliá informaron la semana pasada que el grupo se propone construir un nuevo complejo hotelero en Punta Cana de hasta 1000 habitaciones.
La nota oficial del Grupo Popular junto con Meliá Hotels International entregada a los periodistas en la rueda de prensa explica que los “fondos obtenidos por esta emisión se destinarán prioritariamente a apoyar los programas de inversión del grupo hotelero en la República Dominicana”.
El Consejo Nacional de Valores de República Dominicana aprobó este programa de bonos corporativos el pasado 3 de marzo, cuyo emisor es la subsidiaria del Grupo Meliá en el país, Desarrollos Sol, S.A., propietaria del hotel Meliá Caribe Tropical, Paradisus Palma Real y The Reserve en Punta Cana.
García dijo que esta emisión y la decisión de Meliá de expandir sus operaciones en el país es una confirmación de la solida posición que tiene el país en el mercado turístico internacional como destino caribeño, y aseguro que en el futuro inmediato seguirán produciendo grandes noticias en el sector turismo.
Escarrer, vicepresidente y Consejero Delegado de Meliá Hotels International, aseguró que “el sector turístico y el financiero deben ser aliados en la creación de valor económico y social”.
Manifestó que “la sólida trayectoria de Meliá en la República Dominicana, junto a la confianza en el Grupo Popular y el creciente potencial del destino, nos animan a seguir profundizando en nuestro compromiso con la República Dominicana a través de operaciones como la que hoy presentamos”.
Grullón, vicepresidente del Banco Popular Dominicano, manifestó que “esta primera emisión de una empresa multinacional del sector hotelero en el mercado de valores dominicano reafirma la confianza de la inversión extranjera en el país y, particularmente, en el Grupo Popular” reconocido “como banco del turismo, ya que es su principal financiador”.
Características
La emisión se dirige a inversores institucionales y público en general, y se colocará en 10 tramos de US$10 millones cada uno, durante un plazo de 365 días. El vencimiento de los bonos es de hasta cinco años, a partir de la fecha de emisión de cada tramo, con una tasa de interés fija, pago de intereses mensual o trimestral y pago de capital único al vencimiento de las emisiones en 2020. El monto mínimo de inversión es de US$30.
Por el rol de garante de Meliá Hotels International y su calidad crediticia, las agencias de calificación han otorgado a esta emisión notas de solvencia: AAA (dom), por parte de Fitch Ratings, y AA (dom) por parte de Feller-Rate.
