Hyatt Hotels Corp adquiere el grupo turístico Apple Leisure Group con destacada presencia en RD
Hyatt Hotels Corp (HN), uno de los más importantes operadores hoteleros de los Estados Unidos, informó el pasado domingo que firmó un acuerdo para comprar el turoperador y operador de complejos turísticos Apple Leisure Group; por el que pagó US$2.7 mil millones en efectivo, adquisición en la que contó con la participación de los fondos de inversión KKR & Co (KKR.N) y KSL Capital Partners.
Apple es propietaria del AMSTAR un turoperador presente en República Dominicana y un importante suplidor de turistas del mercado estadounidense; y también tiene la cadena AMResorts, propietaria de un hotel en Punta Cana y responsable de la operación de otros 5 hoteles de inversionistas le confían la gestión de sus propiedades.
AMResorts administra la cadena más grande de resorts de lujo con todo incluido en las Américas con más de 33.000 habitaciones en 10 países, incluyendo República Dominicana.
Su cartera creció de nueve complejos turísticos en 2007 a unas 100 propiedades que será su inventario al cerrar 2021. Actualmente tiene 24 proyectos en ejecución.
Su marcas son Secrets Resorts & Spa, Dreams Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas y Zoëtry Wellness & Spa Resorts, todas presentes en Punta Cana. También tiene Alua Hotels & Resorts, destinos de Europa.
Esta transacción convertirá a Hyatt en el más grande operador de resorts de lujo de todo incluido en el mundo, y el más importante en México y el Caribe. También expandirá su presencia en Europa en un 60%, según detalla la hotelera.
La adquisición del negocio de activos ligeros de Apple Leisure Group, según un despacho de la agencia REUTER, dijo Haytt en un comunicado, aumentará el porcentaje de ingresos y ganancias de la empresa. Además este acuerdo duplicará su presencia global en complejos turísticos.
El operador del hotel dijo que anticipa cumplir con su compromiso actual de vender US$1.5 mil millones en bienes raíces hoteleras en 2021 y se compromete además a lograr US$2 mil millones adicionales en ganancias por la venta de bienes raíces hoteleros para fines de 2024.
Hyatt dijo que espera financiar más del 80% de la compra con una combinación de US$1 mil millones de efectivo disponible y nuevos financiamientos de deuda, y el resto con aproximadamente $ 500 millones de financiamiento de capital. Agregó que Hyatt ha obtenido un compromiso de financiamiento de US$1.7 mil millones de JP Morgan (JPM.N).
Se espera que los ingresos en efectivo del programa de venta de activos de US$2 mil millones se utilicen para pagar la deuda, incluida la deuda incurrida para financiar la adquisición, dijo Hyatt, y agregó que se anticipa que el acuerdo se cerrará en el cuarto trimestre de 2021.
