Hyatt adquiere Playa Hotels & Resorts por $2.6 mil millones, ampliará plataforma todo incluido
Hyatt Hotels Corporation anunció la compra de Playa Hotels & Resorts, tras la firma de un acuerdo para adquirir todas las acciones en circulación por $13,50 por acción, o aproximadamente $2.6 mil millones, incluidos unos $900 millones de deuda, con el objetivo de ampliar su cartera de hoteles todo incluido.
Playa es un propietario y operador de resorts con todo incluido en, República Dominicana, México y Jamaica.
“Hyatt se ha consolidado firmemente como líder en el espacio de todo incluido, un camino que comenzó en 2013 a través de una inversión en Playa Hotels & Resorts que lanzó las marcas Hyatt Ziva y Hyatt Zilara”, afirmó Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt.
Dijo que “Hemos respetado y nos hemos beneficiado de la experiencia operativa de Playa y de la excelente experiencia que ofrece a sus huéspedes durante años a través de su propiedad y gestión de ocho de nuestros hoteles Hyatt Ziva y Hyatt Zilara. Esta transacción pendiente nos permite ampliar nuestra cartera y, al mismo tiempo, brindar más valor a todos nuestros accionistas a través de una plataforma de gestión ampliada para resorts con todo incluido”.
Dijo que la adquisición pendiente brinda una oportunidad para asegurar acuerdos de gestión a largo plazo para las propiedades de lujo con todo incluido Hyatt Ziva y Hyatt Zilara de Hyatt.
También, indicó ampliará los canales de distribución de Hyatt, incluidos ALG Vacations y Unlimited Vacation Club, al portafolio, ofreciendo beneficios adicionales a los huéspedes de los hoteles.
Indicaron que la adquisición marca el siguiente paso en un importante viaje de crecimiento de la oferta todo incluido de Hyatt, incluida la adquisición de Apple Leisure Group en 2021 y la finalización en 2024 de una empresa conjunta estratégica 50/50 con Grupo Piñero, que agregó la cartera de Bahia Principe Hotels & Resorts a la Inclusive Collection de Hyatt, que actualmente abarca aproximadamente 55.000 habitaciones en América Latina, el Caribe y Europa.
Al cierre, Hyatt espera financiar el 100% de la adquisición con nuevo financiamiento de deuda y, en consonancia con el mantenimiento de su perfil de grado de inversión, espera pagar más del 80% del nuevo financiamiento de deuda con los ingresos de las ventas de activos.
Se anticipa que la adquisición se cerrará a finales de este año, sujeto a la aprobación regulatoria y de los accionistas de Playa, así como otras condiciones de cierre habituales.
