Cap Cana confirma que gestiona reestructuración de bonos por US$250 millones
La empresa inmobiliaria turística Cap Cana informó que gestiona la reestructuración del bono internacional por valor de US$250 millones que vence en el año 2013.
Realiza los trámites desde medianos de diciembre con el objetivo de concluir la reestructuración de estos títulos durante el presente mes de enero.
La reestructuración consiste en la emisión de una nueva serie de títulos para sustituir los anteriores y fue iniciada en diciembre por la empresa Weston Funding LLC, conjuntamente con una oferta pública por parte de Weston para comprar los bonos de inversores que prefieran hacer su inversión líquida en ese momento.
Dentro de esta reestructuración hay requisitos del bono original que se plantea modificar, entre ellos el depósito en una cuenta escrow de US$12 millones para avalar el próximo pago del cupón de intereses que vence en mayo del 2009, dice la empresa en una nota de prensa.
Cap Cana solicitó un consentimiento o “waiver” para ese requisito del bono original el 19 de diciembre pasado.
La logística de obtener el número requerido de consentimiento de los diversos tenedores de los bonos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo ha hecho necesario extender el plazo para responder a esa solicitud de consentimiento a mitad de enero.
Hasta la fecha, la mayoría de los tenedores de los bonos que han respondido votaron a favor del consentimiento solicitado.
La renegociación del bono internacional forma parte de la estrategia de reestructuración general emprendida por el consejo de directores de Cap Cana, que busca renegociar con los bonistas. Expertos internacionales consultados han dado el visto bueno a la operación. (LD-1D/EC-15/DL-20).
